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[투데이리포트]비에이치아이, "고부가가치 설비 제..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 비에이치아이(083650)에 대해 "고부가가치 설비 제작에 따라 영업이익률 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,600원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "2분기 매출액의 감소는 지난 2009년 이후 수주한 제작기간이 상대적으로 길면서 가격은 높은 대형 발전설비의 매출 인식으로 인해 불가피하게 하락한 것이다. 그러나 저가 제품 대비 높은 부가가치를 나타내기 때문에 영업이익이 큰 폭으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기에는 HRSG(폐열회수보일러) 위주의 발주가 재개될 것으로 전망된다. 도시바로 납품되는 원전 설비 역시 하반기와 내년에 거쳐 수주가 예상되며, 산업용 소형 보일러 수주도 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적을 반영하여 2010년 매출액을 2,608억원(YoY -1.9%)으로 기존 예상보다 3.1% 하향 조정하나, 영업이익은 316억원(YoY +22.9%)으로 기존 예상보다 9.0% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 29,200원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 40,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,600 | 32,600 | 32,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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