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[투데이리포트]비에이치아이, "1분기 매출액 Co..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 비에이치아이(083650)에 대해 "1분기 매출액 Consensus 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 1분기 실적은 기존 공사의 납기 지연, 작년 하반기 LOI 수주의 본계약 체결 지연 등의 이유로 Consensus를 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "플랜트 관련 종목 전반이 하반기부터 매출 성장율 회복, 마진 회복 그리고 수주 모멘텀 회복이 예상되는 만큼 1분기 실적 발표 이후 매수 타이밍에 대한 고민이 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출 부진의 근거로 적시한 납기 지연, LOI의 본계약 체결 지연 등은 올해 전반에 걸쳐 매출 부진의 영향을 가져올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년3월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 36,900 | 40,700 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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