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[투데이리포트]비에이치아이, "발전용 보일러가 주..."_삼성
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| ◆ Report briefing 발전용 보일러가 주는 성장기회 삼성증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 올해 신규수주 목표에 화력 발전 보일러는 포함하지 않았는데, 건 당 수주금액이 1,000억원임을 감안하면, 포스코건설의 올해 해외 화력발전 수주 시 동사의 신규수주는 약 6,000억원까지 달성가능할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원전 테마 이슈로 인한 단기적인 급등이 부담요인으로 상존하나 downside 리스크는 제한적일 것으로 판단하는데, 이는 보일러 시장 진출을 통한 추가 성장이 예상되고, 향후 원전 시장의 지속적인 성장에 따른 수혜가 기대될 뿐만 아니라 다른 산업과는 달리 정부의 전력수급 계획하에 진행되는 공사로 수주 취소 및 지연 가능성이 낮기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2009년 도시바 수주를 통해, vendor 업체로서의 기술력을 인정 받음으로써 향후 미국 내 원전 건설과 더불어 추가 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
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