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[투데이리포트]비에이치아이, "비에이치아이는 발전..."매수_대우
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| 대우증권은 18일 비에이치아이(083650)에 대해 "비에이치아이는 발전플랜트 전문 회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,700원을 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "특히 동사는 발전 설비 가운데 주기기인 보일러 분야로 진출하고 있으며, 보조기기는 고부가가치의 원전용 플랜트로 집중하고 있다. 대용량의 HRSG의 설계, 수주 경험을 바탕으로 보일러 등 주기기 업체로의 도약을 추진 중이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "POSCO의 성진지오텍 인수는 POSCO가 추진중인 사업다각화 가운데 해양플랜트 분야의 역량 강화와 시너지 효과를 위한 것으로 판단되며, 동사 및 성진지오텍은 각자의 위치에서 각 분야의 전문 기업으로 성장할 것으로 예상되며, 두 회사 모두에게 긍정적인 뉴스라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 POSCO의 제철설비 및 POSCO 건설의 발전플랜트 사업의 파트너로 지속적인 협력 관계를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 29,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,925 | 40,700 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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