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[투데이리포트]비에이치아이, "수주모멘텀 지속..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 16일 비에이치아이(083650)에 대해 "수주모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "회사측에서 제시한 금년 예상수주액은 5천억원이다. 시황에 민감한 HRSG를 제외하고는 수주가시성이 높은 만큼 수주목표달성은 어렵지 않아 보인다. 여기에다 신규제품인 PC 보일러까지 수주할 경우 수주금액은 크게 증가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 수주전망치 상향에 따라 수익추정치가 개선되었고 원자력, 화력 등 주요 전방산업의 성장이 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 영업이익률은 11.6%로 전년대비 2.0%p 개선될 것으로 예상된다. 150억원이 투자된 PC 보일러사업이 정상화되면 추가적인 수익개선이 가능하다. 환율안정으로 환관련손실도 크게 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,925 | 40,700 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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