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[투데이리포트]비에이치아이, "앞서가는 원자력 보..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 비에이치아이(083650)에 대해 "앞서가는 원자력 보조기기 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,700원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 발전 플랜트 보조설비에서 출발하여 복합화력용 HRSG와 원전 플랜트로 사업영역을 확장하으며, 향후 보일러 등 주기기 업체로의 성장을 추진하고 있다. 화력 발전용 주기기인 중대형 PC보일러 분야에서 2009년, 영흥 화력발전소 입찰 적격업체 승인을 받으면서 인증을 획득했으며, 올해 최초의 PC보일러 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 세계 최대 원전 메이커인 도시바-웨스팅하우스의 발주를 받았다는 점이 큰 의미를 지닌다. 향후 도시바-웨스팅하우스의 추가 원전 설비 발주에 가장 유리한 위치를 점했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 동사의 신규수주는 3,600억원이며 2010년 1월 현재 수주잔고는 4,000억원을 상회했으며, 2010년은 원전을 비롯한 다양한 발전 플랜트 분야의 각종 발주가 예정되어 있어 신규수주는 5,000억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 29,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,567 | 40,700 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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