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[투데이리포트]비에이치아이, "원자력 발전관련 수..."_KB
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| ◆ Report briefing 원자력 발전관련 수주는 덤 KB증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "올해 한전의 UAE 수주물량 4,000억원과 신울진 2,000억원의 원전 BOP 공사가 발주예정이다. 따라서 동사의 국내 M/S가 50%이기 때문에 해당사업부문의 회사측 매출액 1,000억원 달성은 무난해 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중대형 HRSG 시장은 진입장벽이 높고, 건당 수주규모가 일반 발전소 BOP대비 두배 이상 크기에, 2010년 신규수주가 이루어진다면 동사의 외형성장은 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전일종가기준 2010년 PER는 16.1X로 절대적인 가격 메리트는 다소 낮아보이나, 동종업계 평균인 23.2X 대비 벨류에이션 매력이 있다. 또한 국내외 발전수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 BHI에 대한 투자관심도 지속될 것"라고 전망했다. |
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