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토러스증권은 1일 비에이치아이(083650)에 대해 "원전 B.O.P + PC보일러도 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 토러스증권 김재범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





토러스증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "올해 첫 PC보일러 수주시, 동사의 기업가치는 큰 폭의 상향 조정이 가능하다. PC보일러 1기당 단가는 1,000~3,000억원 수준. 연간 영업이익 13~39% 추가적인 상승이 가능하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4분기 당기순이익은 일부 정산 프로젝트의 낮았던 원가율과 함안2공장 농공단지의 50% 세금감면 효과, 2008년 순이익 적자로 세액공제를 받지 못했던 부분에 대한 이월 효과 반영되며 기대치를 상회한 63억원을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "원전 B.O.P 수주는 중장기적으로 지속될 전망이다. Toshiba向 Condenser 4기 수주 유력, 추가적으로 UAE 원전, 국내 신울진 1, 2호기 수주가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	37,567	40,700	35,000

*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20100201 매수(유지) 37,000 20100111 매수(신규) 37,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20100201 토러스 매수(유지) 37,000 20100119 대우 매수(유지) 40,700 20100112 키움 매수(유지) 35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.