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키움증권은 10일 비에이치아이(083650)에 대해 "이제는 다시 봐야 할 시점!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "당초 회사측이 전망했던 연간 2,700억원 매출은 무난하게 달성할 것으로 추정되고, 연말~내년 초로 갈수록 관련 수주 모멘텀이 강화될 것이라는 점을 감안하면 3분기의 매출 소폭 감소는 크게 염려할 필요가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 8월 도시바로부터 6기에 대한 콘덴서 LOI를 체결한 바 있는 동사는 조만간 열부 열교환기를 추가하여 750~800억원 정도의 본계약을 체결할 것으로 기대된다. 또한 추가적으로 8기에 대한 콘덴서 및 열교환기 발주가 그리 멀지 않은 시기에 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해 들어 포스코건설이 단 한건의 발전소 수주도 못하고 있는 상황이지만, 해외 발전소 수주모멘텀이 강화되고 있는 만큼 조만간 포스코 건설의 수주도 이루어질 것으로 예상된다. 이 경우 동사는 최초의 보일러 수주를 달성할 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

목표주가는 2009년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	26,350	29,200	23,500

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,200원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091110 매수(유지) 23,500 20091012 매수(유지) 23,500 20090707 매수(유지) 23,500 20090331 매수(유지) 23,500 20090312 매수(유지) 14,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091110 키움 매수(유지) 23,500 20091009 대우 매수(유지) 29,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.