thinkpool

◆ Report briefing

도시바로부터 606억원 수주 성공





키움증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "전세계 원자력 타입 중 80% 이상을 차지하는 경수로 타입의 양대 메이커 중 하나인 WEC-도시바로부터 수주에 성공했다는 점에서 동사는 향후 글로벌 원자력 B.O.P업체로 발돋움할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "9월부터 신울진 1,2호기 관련 보조기기 수주 예상. CLP(350억원 상당)를 시작으로 10월 SSLW(350~400억원 상당)의 수주가 이어질 전망이며, 연말쯤에는 신울진 1,2호기 콘덴서 수주도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "보수적으로 연간 실적 전망을 해 볼 경우 올해 실적 기준 PER은 13X, 내년 기준 9X 정도이나, 하반기 수주모멘텀이 강하게 발생할 경우 내년 실적은 당초 예상보다 개선될 여지가 충분하다"라고 전망했다.