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키움증권은 7일 비에이치아이(083650)에 대해 "안정적이고 꾸준한 성장 흐름 보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "결론적으로, 하반기에는 풍력 기자재보다는 발전, 플랜트 기자재 업체들이 주가를 주도할 가능성이 높다고 판단되며, 이런 관점에서 발전 기자재 업체의 대표 주자인 동사에 대해 기존 목표주가 23,500원, 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 경우 상반기 동안 800억원 이상의 신규 수주 달성에 성공함으로서 발전산업이 경기 악화에 있어 가장 방어적인 산업임을 극명하게 보여주었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신울진 1,2호기 관련 수주는 350억원 정도 규모의 CLP는 9월 정도 발주가 예상되고, 350~400억원 정도의 SSLW는 10월 정도 발주가 기대되며, 700억원 이상 규모의 콘덴서와 200억원 정도의 열교환기류는 좀더 지나야 가닥이 잡힐 것으로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

목표주가는 2009년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	26,350	29,200	23,500

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,200원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090707 매수(유지) 23,500 20090331 매수(유지) 23,500 20090312 매수(유지) 14,000 20090223 매수(신규) 14,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090707 키움 매수(유지) 23,500 20090420 대우 매수(유지) 29,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.