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키움증권은 31일 범우이엔지(083650)에 대해 "성장세 지속, 안정적인 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 범우이엔지(083650)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률을 연간 예상 영업이익률 9.6%보다 낮게 전망한 이유는 통상 1분기에 인센티브가 지급됨으로서 다른 분기에 비해 원가 및 판관비 부담이 늘어나는 경향이 있어 왔기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "도시바로부터 1,000억원의 B.O.P 수주, 포스코건설로부터 1,000억원의 PC보일러 수주, 국내 신울진 1,2호기에서의 수주 가능성, HRSG 수주 가능성 등을 감안하면 올해 매출액은 3,000억원을 넘을 가능성도 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "전일 국무총리 주재로 원자력위원회가 열린데 이어 4월 3일에는 신울진 1,2호기에 대한 최종 승인 여부를 발표할 예정인데, 승인은 거의 확정적인 것으로 판단된다. 정부의 예산 조기집행 정책에 의해 이번에는 원자로와 B.O.P가 동시에 발주될 가능성이 높을 것으로 예상된다. 이 물량에 대한 동사의 수주 가능성 또한 상당히 높다고 할 수 있다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	624.2	1506.37	2990	+98.49	680	+57.89
영업이익	56.4	129.27	288	+122.79	59	흑자전환
순이익	64.1	-36.04	204	흑자전환	38	흑자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	23,500	23,500	23,500

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090331 매수(유지) 23,500 20090312 매수(유지) 14,000 20090223 매수(신규) 14,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090331 키움 매수(유지) 23,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.