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범우이엔지, `성장성+수익성`..`매수`
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[이데일리 공희정기자] 한국투자증권은 11일 범우이엔지(083650)에 대해 "높은 성장성과 우호적인 사업환경 그리고 높은 수익성을 보이고 있다"며 목표주가 3만2800원, 투자의견 `매수`를 제시했다.
보고서 내용은 다음과 같다.
◇범우이엔지(083650)
- 높은 성장성
1998년에 설립된 발전용 보조기기(Balance of Plant : B.O.P) 및 제철 플랜트 전문회사로 주요 매출처는 한국전력과 POSCO다. 매출액은 2001년 102억원에서 2005년 708억원으로 연평균 59%씩 증가했으며, 올해는 42.1% 증가할 전망이다. 작년말 수주잔액은 720억원이다.
- 우호적인 사업환경
2006년에서 2009년까지 신규발전소 건설이 늘어날 계획이고, 1992년부터 1999년 사이에 확대된 발전설비 투자에 대한 보수 수요도 증가할 것이다. 두산중공업과 현대중공업은 B.O.P 아웃소싱을 확대하고 있다. 제철 플랜트는 POSCO의 투자확대에 따른 수혜가 예상된다. POSCO는 올해 전체 투자비를 지난해 3.7조원에서 3.9조원으로 늘릴 계획이다. POSCO의 전체 유형자산 투자액에서 범우이엔지가 차지하는 비중은 2003년 0.6%에서 2005년에는 1.1%로 상승했다.
- 높은 수익성
`매수`의견과 목표주가 32,800원을 제시한다. 2006년 주당순이익(EPS)에 주가수익비율(PER) 12배를 적용했다. 2006년 영업이익률은 15.0%, 자기자본이익률(ROE)는 28.8%로 유니버스 평균(각각 10.2%와 15.2%) 보다 훨씬 높다. 작년말 부채비율은 93.0%, 순차입금은 -133억원으로 재무구조도 우량하다. (강영일 애널리스트)
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