[투데이리포트]범우이엔지, "발전보조설비 수주로..."매수(유지)

[투데이리포트]범우이엔지, "발전보조설비 수주로..."매수(유지)_한국

평민

조회 94 2007/12/27 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 27일 범우이엔지(083650)에 대해 "발전보조설비 수주로 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 범우이엔지(083650)에 대해 "동사는 HRSG(Heat Recovery Steam Generator)사업 진출을 위한 투자가 이루어졌지만, 기대와 달리 신규 수주로 이어지지는 못했다. Top-line의 성장 저하는 물론이고 투자 비용 증가로 수익성도 크게 악화됐다. 그럼에도 불구하고 ‘매수’ 의견을 유지하는 것은 4분기에 기존 주력 사업인 발전보조설비(BOP: Balance of Power)부문에서 대형 수주가 이루어져 2008년 실적 회복이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 지난 11월 신고리 3,4호기에 대한 290억원 규모의 스테인레스 스틸 라이너 공급이 낙찰됐으며, 12월에는 포스코건설에 250억원 규모의 칠레 발전보조설비 구매의향서를 접수했다. 칠레 발전 보조설비는 금액이 확정된 상태에서 납기일 조정 후 계약이 체결될 예정이어서 사실상 수주한 것과 다름없으며, 전력 수요 증가로 발전설비 시장이 호황을 보이고 있어 추가적인 발전보조설비 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "여기에 POSCO 설비 투자에 따른 제철설비와 복합화력발전소용 HRSG 수주가 이루어진다면 2008년 매출액 1,000억원 달성은 물론 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	708	624.2	647	+3.65	167	+5.03
영업이익	103.5	56.4	9	-84.04	6	+445.45
순이익	83.2	64.1	45	-29.8	7	흑자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	7,200	7,800	6,600

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071227	매수(유지)	6,600
20070914	매수(유지)	8,280
20070516	매수(유지)	8,280

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071227	한국	매수(유지)	6,600
20071028	SK	매수(신규)	7,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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