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[투데이리포트]범우이엔지, "1Q07 revie..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 200 2007/05/16 08:14

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한국증권은 16일 범우이엔지(083650)에 대해 "1Q07 review: 수주부진에도 불구하고 정상 수준 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,280원을 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 범우이엔지(083650)에 대해 "1분기 실적이 전분기에 비해 실적이 크게 향상되었지만, 지난 4분기가 비정상적으로 안 좋았던 기간임을 감안하면 직접적인 비교보다는 정상 수준을 회복했다는데 의미를 둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "수주 부진에 따른 성장 우려에도 불구하고 매수 의견을 유지하는 것은 하반기 신고리 3,4호기 등 BOP(Balance of Plant)발주와 제철소 설비투자가 예정돼 있으며, 중동, 친디아 등의 전력 수요 급증으로 세계 발전설비 시장 호황이 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "두산중공업이 발전용 주기기와 보조기기를 모두 생산하지만 최근 대규모 수주로 인해 생산 CAPA를 초과할 경우 동사에게 outsourcing할 가능성이 높고, 원자력발전 부분에서도 세계 top-tier인 도시바, 지멘스와 우호적인 관계를 맺고 있어 미래 외형 확대에 기대는 여전히 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 32,800원까지 높아졌다가 2006년8월 9,120원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,280원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,280 8,280 8,280
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,280원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,280원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,280원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 매수(유지) 8,280
20060829 매수 9,120
20060411 매수 32,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 한국증권 매수(유지) 8,280

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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