thinkpool

신한투자증권에서 13일 비에이치아이(083650)에 대해 "어디까지 올라가는 거예요?"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

신한투자증권 최규헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 "본업(HRSG)도 좋은데 신사업(SMR) 기대감 반영까지!. 신에너지(SMR) Top Pick으로 제시. 현재까지 연간 신규 수주 1조원(사상 최대치) 상회. 잔여 프로젝트 수주 시 최대 1.5조원으로 증가 가능. 신규 수주는 LNG와 관련된 HRSG가 주도 중. 원전(SMR 포함)이 글로벌 메가트렌드에 합류한 상황. 실적 전망: 2024년은 So-so, 2025년은 So Good. 과거 좋았던 시기와 유사한 구도가 펼쳐지는 중. 투자의견 ‘Trading Buy’, 목표주가(PBR 밸류에이션) 1.65만원 신규 제시."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[2024년 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 3,775억원(+2.7%, 이하 YoY), 200억원(+32.6%) 전망. HRSG 외형은 증가(+78.0%) But 보일러 외형은 2023년 수주 프로젝트(약 2.3천억원) 취소 영향으로 큰 폭 감소(-36.0%) 예상. HRSG향 수주 증가로 신규 수주는 사상 최대치인 약 1.2조원 기대. [2025년 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 4,775억원(+26.5%), 260억원(+30.1%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.13 목표가 16,500 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.13 목표가 16,500 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권