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[투데이리포트]비에이치아이, "가스발전확대에 따른…" 매수(하향)-SK증권
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| SK증권에서 4일 비에이치아이(083650)에 대해 "가스발전확대에 따른 중장기적인 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 "본격적인 수주회복은 2018 년이 될 것으로 예상된다. 인도네시아, 태국 등 아시아지역 석탄보일러 발주 결정이 내년 상반기에 확정될 것으로 예상된다. HRSG 도 주춤했던 중동지역 발주재개, 국내 복합화력 신규건설을 바탕으로 회복세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국의 PNG 를 중심으로 한 가스수입증가는 LNG 발전소 건립확대로 연결될 것이다. 중국 정부는 66GW(2015 년 기준)인 가스발전용량을 2020 년까지 110GW 까지 확대한다는 계획이다. 이는 국내 복합화력기자재업체에게 또 하나의 기회요인이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "중동지역을 중심으로 한 HRSG 의 발주기대와 정부의 에너지 정책변화, 중국의 대규모 가스발전 신규건설의 반사 이익 등 중장기적인 수주모멘텀은 유지되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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