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[투데이리포트]비에이치아이, "원천 기술사 포스터…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 비에이치아이(083650)에 대해 "원천 기술사 포스터휠러를 넘어서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 단기간에 원천기술사의 실적을 크게 앞지르며 HRSG 제작 기준으로 세계 선두권의 위치로 올라섰다. 또한 포스터휠러의 기술이 적용되는 HRSG 발주시장에서 비에이치아이는 80% 이상의 시장을 석권하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "복합화력발전은 친환경성과 고효율이라는 두 가지 매력을 갖고 있다. 발전원별 에너지효율은 수력발전이 가장 이상적이지만 기후조건과 지리조건이 까다롭다. HRSG과 스팀터빈을 갖춘 가스 2차발전(복합화력발전)의 에너지효율은 60%로 석탄발전의 USC(48%)보다 높다. 게다가 요즘 심한 문제를 보이는 미세먼지 문제를 해결할 현실적인 대안이기도 하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적은 회복단계를 지나 성장단계를 보이고 있으며 수주마진도 높아지고 있다. ROE는 2016년 10.8%에서 2017년 15.7%, 2018년은 18.3%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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