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[투데이리포트]비에이치아이, "아시아 지역의 가스…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 비에이치아이(083650)에 대해 "아시아 지역의 가스터빈 강자는 Siemens"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "이번 Siemens의 수주는 중국 기업으로부터 받은 것이라는 점에서 의미가 크다. 최근 중국 정부는 석탄화력발전 120GW, 104기의 건설투자를 전면 보류하는 결정을 내렸다. 중국의 석탄화력발전 투자 취소는 전세계 에너지수요가 천연가스로 전환되고 있다는 것을 더욱 분명히 해주는 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "Siemens는 최근 중국 Castle Peak Power社(CAPCO)로부터 복합화력발전에 들어가는 가스터빈을 20년 만에 다시 수주했다. 비에이치아이와 영업관계가 높은 Siemens의 중국으로부터의 가스터빈 수주는 비에이치아이의 수주 성장력을 더욱 높여주는 계기가 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "Siemens는 유럽과 중동, 아시아지역에서 지배력이 높은 가스터빈 기업이다. 아태지역 가스터빈 시장에서 Siemens의 점유율은 18.8%로 GE의 8.1%보다 두 배 이상 높다. 세계 최대 발전플랜트 시장인 중국에서 Siemens가 가스터빈을 다시 수주했다는 점에서 비에이치아이 HRSG 수주실적은 장기적으로 크게 늘어날 가능성은 점점 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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