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[투데이리포트]비에이치아이, "에너지 대세는 LN…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 비에이치아이(083650)에 대해 "에너지 대세는 LNG, HRSG가 성장한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "섬으로 구성된 지역에서는 복합화력 및 열병합 발전소를 건설할 부지가 부족하므로 노후 LNG선을 이용한 LNG발전플랜트 투자수요가 앞으로 늘어나게 될 것이다. 국내에서도 노후LNG선을 이용한 LNG발전 플랜트 투자 움직임이 최근 들어 나타나고 있다. HRSG 수요는 성장력이 점점 높아져 가고 있는 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "앞으로 에너지시장의 전망은 LNG가 될 것이란 점과 LNG가격의 경제성이 높아지면서 가스터빈 업체인 GE, 지멘스와 더불어 HRSG 제작기업인 비에이치아이 주가도 동반 상승세를 보이게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 수준은 올해 예상 실적 대비 7.4배로 저평가 영역에 놓여있다. ROE는 2016년 9.0%, 2017년 15.3%, 2017년 18.5%로 추정돼 주가 상승여력 또한 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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