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[투데이리포트]비에이치아이, "LNG발전 수요의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 비에이치아이(083650)에 대해 "LNG발전 수요의 장기적 성장 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 수주실적의 절반 가량이 HRSG이며 이중 70% 이상은 복합화력발전에서 발생된다. 세계 에너지 수요는 과거 목재와 석탄에서 석유로 바뀌었고 이제는 LNG로 달라져 가고 있다. LNG 빅 트렌드 시대로 인한 비에이치아이의 성장성을 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 대림산업, 삼성물산과 같은 국내 건설업체가 수행하는 복합화력 EPC 공사에는 어렵지 않게 HRSG를 공급하고 있다. 특히 두산그룹의 HRSG가 지난해 가을 GE로 매각되는 과정에서 국내 HRSG 시장에서는 실질적 경쟁자들은 대부분 사라져 버렸다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,000원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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