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[투데이리포트]비에이치아이, "올해 수주는 1분기…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 비에이치아이(083650)에 대해 "올해 수주는 1분기부터 늘어난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "5천억원의 수주전망 시기는 상반기 3천억원, 하반기 2천억원이 될 것으로 예상되며 올해 1분기에는 최소 1천억원 이상의 수주가 예상된다. 지난해 예상된 수주에서 2017년으로 이월된 수주들이 올해 1분기에 집중되면서 1분기부터 수주실적은 늘어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 실적은 매출액 4,325억원, 영업이익 246억원으로 영업이익률 5.7%로 전망된다. 2016년과 비교하면 매출액은 40.8% 늘어나며 영업이익은 두 배 가까이 증가될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 수준은 2017년 PER 5.5배, 2018년 PER 3.9배로 추정되고 있다. ROE는 2016년 9.0%에서 2017년 16.2%, 2018년에는 19.2%로 높아질 전망이다. 동사 주가는 점진적인 우상향 추세를 보이게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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