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[투데이리포트]비에이치아이, "수주가 살아나고 있…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 비에이치아이(083650)에 대해 "수주가 살아나고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "2017년 동사의 예상 수주실적은 최소 5천억원 수준으로 예상되며 이는 2016년 실적 대비 35% 가량 늘어나는 금액이다. 주력 분야인 HRSG 수주실적이 2천억원 가량 될 것으로 예상되며 100MW급의 소형 PC보일러 수주도 예상된다. 복합화력 발전 B.O.P와 기존 발전 플랜트의 AS 및 유지보수 관련 수주실적도 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사 주가 수준은 2017년 PER 5.4배, 2018년 PER 3.8배로 추정되고 있다. ROE는 2016년 9.0%에서 2017년 16.2%, 2018년에는 19.2%로 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 4,325억원, 영업이익 246억원으로 영업이익률 5.7%로 전망된다. 2016년과 비교하면 매출액은 40.8% 늘어나며 영업이익은 두 배 가까이 증가될 것으로 기대된다. 현재 수주잔고 7,100억원에서 2017년에 매출로 발생되는 금액은 3천억원 수준이다. 내년 상반기 수주실적이 늘아날수록 하반기 추가 매출실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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