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하나금융투자에서 보는 비에이치아이, 수요의 성장과 경쟁자의 감소
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| 하나금융투자에서 7일 비에이치아이(083650)에 대해 "수요의 성장과 경쟁자의 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. |
| "PER 배수를 다소 높게 준 이유는 경쟁 기업의 감소로 수주 마진이 개선되고 있으며, LNG는 미래의 연료로 부각되고 있어 HRSG 수요는 해마다 늘어날 것으로 기대되고 있기 때문이다. 수요의 성장과 경쟁자의 감소로 동사의 성장세는 상당기간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 올해 3분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 625억원, 영업이익 19억원으로 영업이익률 3.1%를 보일 전망이다. 3분기 매출실적은 지난해와 비교해 15.3% 줄어들 것으로 예상되는데 이는 공사기간의 진행에 따른 것이므로 4분기 매출 실적은 다시 900억원을 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 수주 실적은 없는 상황이지만 4분기 수주실적은 1,500억원 이상이 될 것으로 기대된다. 4분기 예상되는 수주는 B.O.P(발전기자재), 해외 HRSG 1~2기, 원자력 발전 경상정비 부품으로 예상된다"라고 전망했다. |
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