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[투데이리포트]비에이치아이, "발전소도 Eco의 …" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 비에이치아이(083650)에 대해 "발전소도 Eco의 시대가 왔다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,800원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 -24% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "비에이치아이, 두산중공업 등 국내 대표적인 발전 플랜트 기업들의 수주실적에서 Retrofit 수주실적과 수주 비중이 높아져 가고 있다. 이는 발전플랜트 시장이 Retrofit 중심으로 회복되고 있다는 점을 말하는 것이다. 한국전력에서 운영하고 있는 석탄화력발전소 중 500MW급 20여기는 운영연수 30여년이 지나 유지보수 및 성능개선에 대한 수요가 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 900억원, 영업이익 33억원으로 영업이익률은 3.6%가 예상된다. 지난해와 비교해 매출액은 20.7% 줄어들지만 영업이익은 흑자전환될 전망이다. 동사의 올해 연간 실적은 매출액 3,626억원, 영업이익 138억원으로 영업이익률은 3.8%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "정비 및 성능 개선을 중심으로 한 Retrofit 사업과 신규 보일러 발주 시장은 점진적으로 개선되어 가는 가운데 경쟁자의 감소로 인한 수익성 향상이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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