thinkpool

    ▶아토             (지분   8.28%); 매출 : 445억,  순익 : 56억(13,774% 증가)

     ▶신원종합개발(지분 31.68%); 매출 : 317억,  순익 : 23억(    185% 증가)

    ▶열린한미투자(지분 27.65%); 곧, 발표 예정  (큰 폭 순익 증가 집계 중)

       ==>계열사 들의 엄청난 순익을 계산해 보니, 지분평가 이익만 25억이 넘음.

             2006. 1/4분기 순익: 약 900% 이상 증가 예상됨.

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▣ 적정 목표가(순익 70억 기준)▶최소:15,000원,▶최고:20,000원 으로 분석

■ 단기 70%  상승보장 강력 추천(순익 70억, 실적 우량 자회사 다량 보유)

★ 챠트분석:

     1)작년 10/21~11/4일: 3620원~12,300원 까지 연속 상한가 약 10번으로,

        단기 350% 라는 경이적인 폭등 경험이 있는 "끼있는 세력주"

     2)지금이 2005. 10/21~11/4일 까지, 상한가  연속 약 10번 올라 갈때와

     3)강력한 세력개입 포착된, 폭등 초기임에 흥분되는 시점으로 적극 추천.
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[ 적정목표가 20,000원 산출 근거 ]

1. 2005년 실적

     * 매출 : 398억
     * 순익 :  70억 (매출대비 순익이 매우 많은 알짜배기 회사임)
                   ==>전년대비 순익 338% 급등(순익 대비 현저한 저평가 종목임)

     * 1/4분기 순익: 약 900% 이상 증가 예상됨(엄청난 순익 증가율 )

     * 유통물량 : 약 400만주로 극히 적음

2. "원익" 재무구조

       * 부   채 : 41%(극히 적음)
       * 유보율 : 약 1200%(현금 유동성이 풍부하여, 안정된 재무구조를 가짐)

  
3. 향후 전망(희망적인 핫 이슈 다량 보유중)

     1)유보율 1200% 로 언제든지 무상증자 를 할 수 있는 내재가치 종목임.
     2)실적 좋은 자회사를 다량 보유

4. 최근 "원익"의 핫 이슈(매우 전망이 좋음)

    1)3/24일부로 신동익 씨가 새 대표이사로 선임
        ==>향후 "원익" 에 큰 일을 할 분으로 주목 되는 인물

              (삼성 인맥이 두터운 분임)
              (삼성차 상무, 삼성 구주조정본부 상무, 삼성카드법인 사업부장 역임)

    2)자회사중 정보기술(IT) 관련기업이 많아 " IT 특화 지주회사 " 라는

       평가를 받음.

    3)아이피에스(반도체 핵심장비 납품), 원익쿼츠(반도체 석영쿼츠 납품)등

       우량 자회사 보유
        ==>삼성전자 라는 거대한 매출처를 가지고 있어,
             향후 매출 및 순익의 지분 평가 이익이 엄청나게 늘어날 상황임.

    4)그외 창투사인 한미열린투자, HTIC캐피탈을 보유중 이며 이들의

       지분 평가이익이 매년 엄청나게 늘어나고 있는 상황임.

    5) "이용한" 회장의 든든한 자금줄로 향후 IT 관련기업 인수 가능성이 높음.

         ▶원익 지분      : 45.56% 보유,    ▶아이피에스 지분 : 27.88% 보유

         ▶원익쿼츠 지분: 45.56% 보유,    ▶HTIC캐피탈 지분: 38.10% 보유

5. 향후 추진 계획

    1)LCD(반도체 액정표시 장치) 관련업체 인수로 기존 IT관련 자회사와
       상당한 시너지 효과가 기대되는 상황임.

    2)유보율 1200% 이상으로 언제든 무상증자를 실시 할수 있는
       숨어있는 핵 폭탄 호재를 가지고 있음.

        (설왕설래 중이니, 추진시 엄청난 파괴력 예상)
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[ 종합의견 ]

  1. 상기 굴직굴직한 대형호재 들을 등에 업고, 이제는 왠만한 대기업 뺨치는
      " IT자회사 그룹 " 으로 거듭날 예정임.

  2. "원익"은 삼성전자라는 반도체 관련 대규모 투자 계획에 따른 엄청난

       잠재 실적을 가진 " IT 자회사" 를 가지고 있어,

       향후 엄청난 순익 증가의 혜택을 입을 것이 확실시 됨.

  3. 미래 불확실성이 많고, 적자투성이인 줄기세포주와 로봇테마주 들도

      현재 주가가 최소 10,000원, 최대 30,000원 이상인 것으로

      비교 평가를 해 볼때,
      순익 70억 의 실적 우량한 "원익" 의 적정주가는
      ==>최소: 15,000원, 최대: 30,000원 이상으로 분석 됩니다.