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[투데이리포트]케이엠, "담보된 수익성 개선..."_대우
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| ◆ Report briefing 담보된 수익성 개선, 답보된 주가 대우증권은 케이엠(083550)에 대해 "중국내 BLU 관련 사업을 영위하던 홍콩법인(KM LCD) 매각으로 매출 성장은 크지 않겠지만 수익성은 개선될 것으로 기대된다. 또한, 2013년에는 자회사 동산광전소주가 거래하던 DS LCD의 파산에 따른 대손충당금 15억원, 주해법인 매각차손 6억원, 세무조사에 따른 법인세 추징액 6억원 등 일회성 요인이 대거 발생하였으나 2014년에는 의미있는 수익성 개선이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 연간 추정치 대비 P/E 8.5x, P/B 0.5x 수준으로 저평가 영역에 있는 것으로 판단된다. 2분기 실적은 다소 부진할 수 있겠으나 연간 기준의 실적 기대감은 유효한 상황이다. 신규 사업인 산업안전용품 사업의 성과에 따라 추가적인 이익의 level up도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "제품 라인업에 신규제품인 방진복과 방진화를 추가하여 국내 대형 고객사의 일부 라인에 납품을 시작하였다. 향후 기존에 경쟁력을 가지고 있던 장갑, 와이퍼, 클린룸용 문구류와의 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
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