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[투데이리포트]에프엔에스테크, "보릿고개를 넘어서…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 보릿고개를 넘어서 한국투자증권에서 에프엔에스테크(083500)에 대해 "3분기 누적 매출액은 274억원, 영업이익 18억원으로 수주잔고(219억원) 감안시 올해 영업흑자 전환을 예상한다. 수주잔고의 대부분은 수출 물량이어서 수익성은 양호하고 고객사도 늘었다. 수출 비중은 75%에 달해 (2017년 12%, 2016년 20%) 국내 고객사에 편중된 매출 구조를 다변화했고 동시에 영업이익률도 개선했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사인 삼성디스플레이향 매출액은 2016년 419억원, 2017년 525억원이 었으나 올해는 신규 투자가 없어 전년대비 약 90% 감소할 것으로 예상한다. 달리 말하면 내년 삼성디스플레이가 A5 신공장에 대형/중소형 OLED 투자를 집행하면 충분히 수주 물량 확보가 가능하고, 실적도 중국향 장비 매출과 함께 성장할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 세정장비 시장 내에서 경쟁사 대비 점유율을 방어하고, 삼성디스플레이의 대형/중소형 OLED 투자금액이 예상보다 커진다면 주가는 반등할 수 있을 전망이다.현재 시가총액은 300억원 미만으로, 2016년 고객사 대규모 투자로 수익성과 매출액이 동시에 성장할 때의 순이익인 90억원과 비교해본다면 삼성디스플레이 투자에 따른 실적 개선으로 주가 정상화를 예상한다"라고 전망했다. |
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