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[투데이리포트]에프엔에스테크, "하반기엔 매출 반등…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기엔 매출 반등 한국투자증권에서 에프엔에스테크(083500)에 대해 "삼성디스플레이에 공급하던 Wet장비와 세정장비의 매출인식이 작년말 완료되었고 올해부터 매출 인식이 최종 설치(install) 기준으로 진행됨에 따라 1분기 매출액은 42억원으로 크게 감소했다. 국내 고객사의 신규 OLED 투자가 전면 중단돼 1분기 수주액도 24억원으로 크게 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기에 중국 패널업체향 장비 수주를 일부 성공했다. BOE B11 세정장비 수주(2018년 4월 86억원 공시)와 CSOT T4 Wet장비류와 세정장비(2018년 5~6월 총 113억원 공시)를 수주했다. 올해 안에 설치가 완료될 전망이어서 하반기 매출에 기여할 전망이다. 수익성 개선도 하반기에 가능할 전망인데, 수익성이 높은 것으로 추정되는 중국향 장비의 매출 비중이 상승하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "매출액과 수주액이 감소하면서 수익성도 악화되고 있는 상황이다. 현재 예상 가능한 수주는 중국의 OLED 추가투자다. 주요 고객사인 BOE와 GVO, CSOT 모두 공격적인 추가 투자가 예상되기 때문이다. 다만 수주 시점은 내년이 될 것"라고 전망했다. |
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