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[투데이리포트]에프엔에스테크, "낮아진 수익성은 일…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 낮아진 수익성은 일시적이다 한국투자증권에서 에프엔에스테크(083500)에 대해 "2017년 악화된 수익성은 단기 이슈이며 2018년에는 해소될 전망이다. 주요 고객사향 매출 비중이 높아 일어난 현상으로, 2018년부터 장기간 진행될 삼성디스플레이 A5공장 투자(최대 270K)를 기반으로 중화권 고객을 확보해 사업 안정화를 달성할 것이다. 부품소재 사업 매출액 확대로 반도체향 매출을 확보하며 사업 다각화가 가능해 지나치게 낮아진 회사의 가치가 재평가 될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성디스플레이 OLED 신규투자 규모도 2016년 105K에서 2017년 45K로 감소했고 2018년에도 다시 감소할 전망이어서 내년까지 에프엔에스테크의 신규 수주는 크게 증가하기 어려울 전망. 2018년부터는 중국 패널업체 CSOT, EDO 등의 신규 고객을 확보하고 기존 고객사내 제품군과 점유율이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 주요 고객사향 일시적인 비용 증가가 완화되고 매출처가 다변화 되면서 수익성이 개선될 전망이다. 부품소재 사업은 고객사에 Mask trimmer, CMP pad, UV lamp, TOC 산화장치 등을 공급하는데 2018년부터는 공급 확대로 고정비를 만회해 적자 규모 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
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