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[투데이리포트]비츠로셀, "관심권 밖이라도 성..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 4일 비츠로셀(082920)에 대해 "관심권 밖이라도 성장 기업은 사실"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 비츠로셀(082920)에 대해 "동사의 매출비중 50% 수준을 차지하고 있는 스마트그리드 부문 성장으로 동사 매출액은 2009년 433억원에서 2013년 706억원으로 CAGR 13%로 성장해 왔다. 최근 3년간 수출 CAGR이 33%로 고성장 해오고 있으며 고온전지, 엠플전지 등 고수익 제품 매출이 확대되며 향후 성장세는 더욱 빨라질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2008~2011년까지 200억원~300억원이던 수출은 2012년부터 본격적으로 성장하기 시작해 2012년 361억원, 2013년 514억원으로 급증추세를 보이고 있다. 2015년(14/7~15/6)에도 30% 이상의 고성장이 예상된다. 각국에 발효 중이거나, 진행되고 있는 FTA는 수출이 많은 동사에게 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 국가들과 국방용 제품 사업을 진행 중이거나 테스트 중으로 향후 신제품의 수출 가능성도 기대된다. 기존 국방용 제품이 통신장비용 일반리튬일차전지에 국한되었다면, 앞으로 국방용 리튬일차전지는 고수익 신제품으로 다각화될 것으로 예상되고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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