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[투데이리포트]비츠로셀, "강하고 오래가는 성…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 강하고 오래가는 성장 스토리 신한금융투자에서 비츠로셀(082920)에 대해 "동사의 현 주가는 2016년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율) 10.7배 수준이다. 경쟁사 SAFT의 피인수(프랑스 토탈)전 P/E 16배 대비 저평가 상태다. 주요 전방 산업(스마트 그리드, 국방) 向 수주 증가, 연평균(15~18F) 매출액, 영업이익 각각 25%, 29% 증가, 낮은 밸류에이션 등을 감안시 꾸준한 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "글로벌 스마트 미터기 보급 대수(중국 제외)는 연평균(13~18F) 28% 증가할 전망이다. 스마트 미터기 시장은 초기 단계다. 미국, 인도 등으로 스마트그리드 向 전지를 수출한다. Bobbin 부문 수출액은 연평균(15~18F) 19% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "방산 向 신규 전지 수주 모멘텀도 보유했다. 무전기, 포탄, 지뢰 등 방산 向 전지를 납품 중이다. 국내는 지대공 미사일(단거리, 중거리), 대전차 유도무기向 신규 수주가 기대된다. 해외 수주도 긍정적이다. 인도(엠플전지), 터키(열전지) 向 공급 계약을 체결했다. 국내 차세대 무전기(TMMR) 전지 공급도 2018년 이후 진행될 것"라고 전망했다. |
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