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[투데이리포트]비츠로셀, "넘치는 수요와 계속…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 비츠로셀(082920)에 대해 "넘치는 수요와 계속되는 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 "단가와 마진이 높은 C/D사이즈 보빈(Bobbin)전지 매출액은 전년동기대비 50% 증가한 것으로 추정된다. 석유 및 가스 시추용에 쓰이는 고온(High temp.)전지 매출액도 유가 바닥을 확인 후 회복되고 있다. 또한 인도 국방부향 앰플(Ampoule)전지 수출 본격화도 외형 성장에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "회사는 최근(1월 13일) 공시를 통해 미국 Sensus와 스마트미터기용 전지 공급 재계약을 발표했다. Sensus외에도 비츠로셀의 미터기용 전지를 찾는 고객이 늘고 있다. 전방 수요 성장과 회사가 개발한 EDLC를 이용한 고출력 방식 제품의 우수성이 알려지고 있어 추가적인 고객처 확보와 대형 수주 가능성이 높아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기(4Q16, 6월 결산) 매출액과 영업이익은 각각 322억원과 65억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 18.7%, 영업이익은 35.4% 증가하는 것이다. 우리 전망치인 매출액 304억원, 영업이익 49억원을 능가하는 실적이다. 매출액은 분기 기준 역대 최고이며 향후에도 뚜렷한 외형성장세와 이익 규모 확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,100 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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