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[투데이리포트]비츠로셀, "실적으로 증명…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 비츠로셀(082920)에 대해 "실적으로 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 "단가와 마진이 뛰어난 선진국향 가스 및 수도미터기용 C/D사이즈 보빈(Bobbin)전지 매출이 2Q16에 이어 크게 늘었다. 1분기(3Q16, 6월 결산) 영업이익률은 19.4%로 전년동기 11.6% 대비 큰 폭으로 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "더욱 고무적인 부분은 여전히 공급이 수요를 따라가지 못해 추가 설비 투자(C/D 보빈전지 월 40만개→70만개 capa 증설)를 진행했고, 올해 10월부터 증설 물량이 나오고 있다는 것이다. 이는 향후 외형성장과 고마진 유지에 크게 기여할 수 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "17년에는 에너지시장 개편으로 미터기 시장 성장이 지속되는 가운데 전자무기 확대에 따른 수혜도 본격화된다. 비츠로셀의 17년 군용 특수전지 매출액은 130억원으로 16년보다 90억원 늘어날 전망이다. 여기에 올 연말 인도 국방부향 155mm 포탄용 전지 입찰까지 성공한다면 증가폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 16,000원까지 높아졌다가 2016년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,467 | 16,400 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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