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[투데이리포트]비츠로셀, "1분기 영업이익 4…" 매수-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 비츠로셀(082920)에 대해 "1분기 영업이익 49.8% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 "동사의 1분기(3Q16, 6월 결산) 실적은 양호한 흐름을 이어갈 전망이다. 실적이 큰 폭으로 증가하는 이유는 전년동기 판매 부진에 따른 기저효과도 있지만 단가와 마진이 높은 선진국향 가스 및 수도미터기용 보빈(Bobbin) 전지 매출이 2Q16에 이어 크게 늘었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "장기적인 측면에선 IoT 제품(메모리백업 기능을 필요로 하는 RFID, 재고관리시스템 등) 전원 공급에도 리튬1차전지가 쓰이기 때문에 IoT 확산에 따른 수혜도 누릴 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 원/달러 환율이 상반기대비 소폭 하락해 수출 비중이 70%로 높은 회사에게 불리해졌지만, 환율이 현상 유지된다면 product mix 개선 효과와 판매 증가세가 이를 충분히 상쇄할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 16,000원까지 높아졌다가 2016년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,700 | 16,400 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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