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[투데이리포트]비츠로셀, "앰플(Ampoule..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 18일 비츠로셀(082920)에 대해 "앰플(Ampoule)전지 매출 본격화에 따른 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 추연환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 비츠로셀(082920)에 대해 "동사의 장기적인 성장동력 중 하나이던 앰플전지 사업이 본격화되고 있다. 기존에 방위사업청으로 납품되던 초소형 앰플전지(로켓탄용) 매출이 지속되고 있으며 소형 앰플전지(대전차지뢰용), 중형 앰플전지(인도 수출용) 매출이 2Q16부터 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "4분기(2Q16) 실적 개선 이유는 2016년 2월 수주 받은 인도 향 중형 앰플전지 매출이 2Q16부터 시작되고, 수주지연으로 1Q16 매출에 반영되지 못했던 유럽 및 북미 향 가스/수도검침기 납품이 본격적으로 진행되고 있기 때문. 유가하락으로 인해 수요가 부진했던 고온전지 사업부도 서서히 회복될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 2월 수주 받은 인도 향 앰플전지(105mm 포탄)는 매년 80억원 내외 매출이 기대되는 15년 간의 장기 프로젝트성 수주이며, 2016년 말에는 인도 군에서 사용할 155mm 포탄용 앰플전지 입찰도 예정되어 있어 추가적인 해외 방산 매출 확대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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