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[투데이리포트]우리이티아이, "신규사업인 2차전지..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 29일 우리이티아이(082850)에 대해 "신규사업인 2차전지 양극활 부문은 시간이 더 필요하다"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 2011년 2분기 중에 공장 설립을 완료하고, 양극활 물질 시제품을 출시할 전망이다. 전기자동차 시장의 성장성과 중국 내 확실한 고객기반을 갖추었다는 점에서 장기적으로 2차전지 소재 업체로의 전환이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기를 저점으로 LCD TV 수요의 회복이 예상되기 때문에 우리LED의 2011년 매출액은 전년 대비 292% 상승한 3,196억원으로 추정된다. 늘어나는 수요에 대비해 패키징 생산능력을 1분기 월 2억 개에서 하반기 월 3억 개까지 증가시킬 것이다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사 LG디스플레이가 2011년 LED BLU 채택 LCD TV 패널 비중을 2011년까지 50%까지 상승시킬 것으로 예상되기 때문에 동사의 CCFL 부품 사업 매출액은 2011년 818억원으로 전년 대비 39% 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(하향) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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