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[투데이리포트]우리이티아이, "하반기부터 LED패..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 우리이티아이(082850)에 대해 "하반기부터 LED패키징 매출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "2분기말부터 모니터용 LED 패키징 매출이 기대되며, 연말에는 TV용 LED패키징 매출도 발생해 명실공히 LG디스플레이의 2위 LED패키징 업체로 성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "CCFL 라인이 이전된 베트남 법인과 LG디스플레이향 BLU회사인 뉴옵틱스의 영업이 호조를 보이고 있어 지분법 평가익이 증가하고 있기 때문에 영업이익보다는 경상이익에 주목해야 될 것"라고 밝혔다. 한편 "LCD TV가 급격히 LED광원으로 진화하면서 동사의 주력 매출품목인 CCFL이 예상보다 빠르게 감소하고 있어 그 동안 동사의 주가는 디스카운트 받았지만, 하반기부터는 LED어레이와 패키지 매출이 본격적으로 발생하면서 실적 개선이 예상되기 때문에 다시 벨류에이션 프리미엄을 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,000 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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