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우리증권은 12일 우리이티아이(082850)에 대해 "원화 강세 영향에도 견조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





우리증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "LED부문은, 원화 강세와 단가 인하에도 불구하고 50%에 가까운 출하량 증가를 바탕으로 18%대의 견조한 매출 성장을 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 LED제품에 대한 확고한 매출처 확보를 바탕으로 2010년까지 LED Packaging 생산능력을 1억 5천 만개까지 증설할 계획이어서 이로 인한 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 LED 상품매출 마진율을 상향 조정할 것으로 예상되어 우리LED 순이익 하향에 따라 지분법 이익이 다소 하향될 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 9,100원까지 내려갔다가 2009년9월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	13,057	15,000	10,500

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091112 매수(유지) 15,000 20090904 매수(유지) 16,000 20090810 매수(상향) 12,000 20090514 HOLD(유지) 9,100 20090325 HOLD(신규) 11,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091112 한국 매수(유지) 12,400 20091112 우리 매수(유지) 15,000 20091112 하나대투 매수 13,000 20091102 HMC 매수(유지) 10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.