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HMC증권은 10일 우리이티아이(082850)에 대해 "하반기 실적 개선과 LED사업 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,600원으로 내놓았다. HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





HMC증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "하반기에도 CCFL과 LED모듈 사업의 판매 호조로 실적개선이 지속될 전망이며, 동사와 LG그룹간의 협력관계가 강화되고 있어 기존의 CCFL 및 LED 모듈조립에서 LED Chip 공급까지 확대될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2010년에도 LG디스플레이의 8세대 신규라인 가동에 따른 수혜가 예상되고, IT 및 TV에서의 LED 침투율 확대로 LED모듈 사업도 더욱 확대될 수 있을 것으로 성장성을 유지할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이가 7.5 또는 8세대 라인을 중국 광저우에 투자하게 될 경우에는 광저우에서 BLU를 생산하고 있는 뉴옵틱스가 직접적인 수혜를 받게 되므로, 동사의 지분법 이익 규모도 크게 확대될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1736.5	2225.3	3103	+39.44	906	+20.29
영업이익	212.5	367.8	393	+6.85	134	+42.45
순이익	152.9	200.4	311	+55.19	105	+64.63

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	NEUTRAL
목표주가	12,257	16,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090810 매수(신규) 12,600		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090810 HMC 매수(신규) 12,600 20090810 하이 매수(유지) 10,000 20090810 우리 매수(상향) 12,000 20090810 푸르덴셜 매수 13,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.