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하나대투증권은 2일 우리이티아이에 대해 매수 투자의견을 유지했지만 목표주가는 1만1000원에서 9000원으로 낮췄다.

우리이티아이의 3·4분기 실적은 단가인하와 LG디스플레이의 감산 등에도 불구하고 주력제품인 스페셜 EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp)의 LG디스플레이내 점유율 상승과 환율효과 등으로 시장예상치를 어느 정도 충족시켜줄 것으로 예상됐다.

하지만 3분기 매출액 및 영업이익은 스페셜 EEFL 출하량 호조와 LG디스플레이내 점유율 상승, 환율효과 등에도 불구하고 단가인하 등으로 전분기 대비 각각 5.1%, 25.9% 감소한 529억원, 66억원을 기록할 것으로 예상됐다

이정 애널리스트는 "LG디스플레이의 핵심적 CCFL업체인 ‘우리이티아이’에 대해 TFT-LCD산업 하강국면과 하반기 실적 둔화 등을 반영해 목표주가를 낮췄지만, 현 주가대비 74.8%의 상승여력이 있어 매수 의견을 유지한다"고 설명했다.

그는 "LG디스플레이내 점유율 2위업체로 LCD-TV 수요 증가의 수혜가 예상되고 TFT-LCD 광원으로서의 CCFL 시장지배력이 향후 5년 이상 장기적으로 지속될 것"이라며 "LG디스플레이와의 협력적 관계를 통해 중장기적으로 높은 성장을 달성하면서 엔화강세에 따른 수혜가 예상된다"고 분석했다.

정경진 기자 shiwall@asiaeconomy.co.kr
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