[투데이리포트]우리이티아이, "모니터용 CCFL라..."매수

[투데이리포트]우리이티아이, "모니터용 CCFL라..."매수_굿모닝신한

평민

조회 132 2008/07/16 08:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 16일 우리이티아이(082850)에 대해 "모니터용 CCFL라인 베트남에 이전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 모니터용 CCFL라인을 베트남에 이전하기로 결정했다. 본 결정은 LCD 공급과잉으로 인해 단가인하 압력이 상대적으로 높을 것으로 예상되는 모니터용 CCFL에 대한 원가경쟁력을 확보하기 위한 조처로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "해외 외주 생산방식이기 때문에 이전이 완료되면 본사 매출로 인식되기 때문에 매출액 감소현상은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이는 TV 원가절감을 위해서 일본업체로부터 구매를 축소하는 대신 동사의 TV용 CCFL구매 비중을 확대할 예정이며, 원가절감형 모델인 SEFL 확대, 기존라인의 생산성 극대화를 통해서 안정적 실적을 거둘 수 있을 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1422.3	1736.5	2313	+33.2	549	+3.53
영업이익	224.6	212.5	300	+41.18	78	-2.86
순이익	189.3	152.9	213	+39.31	54	-6.57

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 14,100원까지 높아졌다가 2008년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,930	14,000	9,400

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080716	매수	9,400
20080218	매수	11,000
20071114	매수	14,100
20071009	매수	14,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080716	굿모닝신한	매수	9,400
20080715	CJ	매수(유지)	10,000
20080704	신영	매수(유지)	13,000
20080624	동양	BUY(M)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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