[투데이리포트]우리이티아이, "꾸준한 성장 기록할..."BUY(M)

[투데이리포트]우리이티아이, "꾸준한 성장 기록할..."BUY(M)_동양

평민

조회 213 2008/06/24 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 24일 우리이티아이(082850)에 대해 "꾸준한 성장 기록할 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "Valuation 메리트와 더불어 매출액, 영업이익, 순이익 측면에서도 전년 대비 20% 이상의 고성장이 이루어질 것으로 예상되고, 영업이익률 수준도 전세계 CCFL 및 광원 업체들에 비해 뒤지지 않는 수익성을 확보하고 있는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사가 독점적으로 공급하고 있는 SEFL 의 고객사 내 채택 비중이 높아짐과 동시에 원/엔 환율의 급등으로 경쟁사인 일본 제품과의 가격경쟁력이 부각되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 2분기 동사의 매출액은 569억원, 영업이익 89억원을 기록할 전망이며, 3분기도 매출액 663억원, 영업이익 108억원으로 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1422.3	1736.4	2404	+38.45	569	+7.3
영업이익	224.6	212.5	366	+72.24	89	+10.97
순이익	189.3	152.9	227	+48.46	51	-11.61

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	12,489	14,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080624	BUY(M)	12,000
20080514	BUY(M)	12,000
20080312	BUY(M)	12,000
20080128	BUY(I)	9,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080624	동양	BUY(M)	12,000
20080617	하나대투	매수	12,000
20080528	대신	매수(유지)	14,000
20080519	동부	매수	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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