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[투데이리포트]우리이티아이, "4분기 영업이익 전..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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평민

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조회 48 2008/02/18 10:25

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현대증권은 17일 우리이티아이(082850)에 대해 "4분기 영업이익 전분기 대비 26% 증가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 대형 TV 및 모니터용 CCFL / EEFL 출하증가에 따른 원가구조 개선으로 전분기 대비 각각 3.8%, 26.2% 증가 (전년대비 15.5%, 21.6% 증가)한 482억원, 72억원을 기록해 당사 예상에 부합했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "TFT-LCD 산업 호황에 따른 대형 CCFL / EEFL 출하증가로 향후 동사의 실적 및 주가의 하락위험은 제한적인데 이는 LG필립스LCD로부터 대형 TV용 EEFL 및 22인치 이상 대형 모니터용 CCFL의 시장확대 등이 성장촉매로 작용할 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "장기적 관점에서 대체광원으로 인식되는 LED의 시장확대는 향후 동사의 투자심리에 다소 부정적 영향을 끼칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 10,650 14,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080217 MARKETPERFORM(유지) 9,000
20070829 MARKETPERFORM(유지) 12,200
20070816 MARKETPERFORM(유지) 14,000
20070619 MARKETPERFORM(유지) 11,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080218 동부 매수(유지) 11,000
20080218 SK 매수(상향) 10,000
20080218 굿모닝신한 매수 11,000
20080218 대신 매수(유지) 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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