[투데이리포트]우리이티아이, "원가경쟁력 및 신규..."매수

[투데이리포트]우리이티아이, "원가경쟁력 및 신규..."매수_굿모닝신한

평민

조회 55 2008/02/18 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 18일 우리이티아이(082850)에 대해 "원가경쟁력 및 신규 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 14,100원 대비 -22% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 원가절감형 TV용 Lamp 신제품인 SEFL 판매확대를 통해 전분기 대비 3.8%p 증가한 15.0%의 영업이익률을 달성하여 업계 최고의 원가경쟁력을 입증하였다. 특히, 지속적인 기술개발과 원가절감을 바탕으로 패널업체의 단가인하압력을 극복하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사는 2007년 12월 LED 사업을 본격적으로 추진하겠다고 공시했고, 노트북용 LED Array 제품 공급을 시작했다. 2008년 하반기부터 본격적으로 이 부분의 물량이 증가할 예정이며, 고부가가치인 LED Chip과 Package 사업을 위한 투자 및 연구개발을 강화하고 있다. 따라서, 동사는 백라이트사업의 수직계열화 및 LED 신사업을 통해서 향후 성장동력을 확보했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2월15일자 동사 주가 6,600원은 2008년 예상 PER 5.5배 및 PBR 1.0배에 불과해 Valuation 매력도가 높으며, 2008년 LCD TV 대중화, 동사의 뛰어난 원가경쟁력, 백라이트 업체 수직계열화 및 LED 사업을 통한 향후 성장 잠재력을 고려했을 때 현시점에서 비중확대가 필요한 시점이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	10,688	14,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080218	매수	11,000
20071114	매수	14,100
20071009	매수	14,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080218	굿모닝신한	매수	11,000
20080218	대신	매수(유지)	14,000
20080218	한국	매수(유지)	10,500
20080217	현대	MARKETPERFORM(유지)	9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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