[투데이리포트]우리이티아이, "2Q 실적개선 진행..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "2Q 실적개선 진행..."매수(유지)_브릿지

평민

조회 146 2007/06/22 10:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

브릿지증권은 22일 우리이티아이(082850)에 대해 "2Q 실적개선 진행 이상無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 브릿지증권 조인희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 11,850원 대비 26.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

브릿지증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "SEFL을 통한 동사의 원가 절감 노력과 전방업체의 원가절감을 가능케 하여 물량을 확대할 수 있는 기반을 마련 한 것이 중장기적인 관점에서도 동사의 경쟁력 강화 뒷받침 하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "Chip LED 매출은 내년에 가능할 것으로 전망되나 Note PC BLU用 백색 Side View LED는 9월 설비 입고와 함께 매출 시현이 가능할 것으로 예상되며, 상당부분 '뉴옵틱스'로 출하될 계획"라고 밝혔다. 한편 "지분법 손익 부분도 1Q에는 7,100만원 수준의 손실이 있었으나 LPL내 '뉴옵틱스의 입지 강화 및 영업환경 개선에 따라 ‘07년 연간실적 기준으로 지분법 이익의 가능성도 있을 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	752.5	1422.3	2002.2	+40.77	612.1	+67.65
영업이익	133.1	224.6	284.3	+26.58	101.3	+191.93
순이익	143.3	189.3	204.3	+7.92	77.8	+184.98

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 11,850원이 고점으로, 반대로 11,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	12,881	15,000	11,400

*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070622	매수(유지)	15,000
20070509	매수(유지)	11,850
20070402	BUY(INITIATE)	11,350

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070622	브릿지	매수(유지)	15,000
20070619	현대	MARKETPERFORM(유지)	11,400
20070614	대한투자	TRADING BUY(신규)	13,000
20070614	동부	매수(유지)	14,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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