[투데이리포트]우리이티아이, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_CJ

평민

조회 261 2007/05/29 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 29일 우리이티아이(082850)에 대해 "2분기부터 실적 개선 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 11,400원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "LCD 업황 호전 및 LPL 가동률 상승에 힘입어 동사의 2분기 월 평균 CCFL 출하량은 전분기 대비 30% 이상 증가한 16백만대 수준에 이를 것으로 보이며, 2분기 ASP 인하율은 전분기 대비 상당 폭 완화된 6~7% 수준에 그칠 것으로 예상되어 2분기부터 실적 개선이 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 일본업체 대비 높은 가격경쟁력, 지속적인 설비 확충을 바탕으로한 LPL 내 TV용 CCFL 점유율 확대, 노트북용 LED 패키징 사업을 통한 대체광원 리스크 축소 노력, 원가절감형 모델인 SEFL 출하 비중 증대, 3분기 이후 대만업체로의 거래선 다변화 전망 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터의 실적 모멘텀 및 동사 주가 추이의 Key인 LPL 실적 개선 가시화로 인해 추가적인 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 13,400원까지 높아졌다가 2006년7월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	11,829	13,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070529	매수(유지)	13,000
20070509	매수(유지)	11,400
20070411	매수(유지)	11,000
20070213	매수(유지)	10,200
20070205	매수(유지)	10,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070529	CJ	매수(유지)	13,000
20070521	신흥	매수	12,450
20070517	SK증권	매수(유지)	12,700
20070517	신영	매수(유지)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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