[투데이리포트]우리이티아이, "1Q가 실적 최저점..."BUY(INITIATE)

[투데이리포트]우리이티아이, "1Q가 실적 최저점..."BUY(INITIATE)_브릿지

평민

조회 113 2007/04/02 09:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

브릿지증권은 2일 우리이티아이(082850)에 대해 "1Q가 실적 최저점으로 예상. LPL 의존도 risk는 크지 않아"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,350원을 내놓았다. 브릿지증권 조인희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

브릿지증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 1Q 예상 매출은 약 379억원 수준으로 전분기 대비 9%하락한 수준으로 추정되며, 영업이익 측면에서도 1Q에 약 21억원 수준의 주식보상비용이 계상되어 감소가 불가피 할 것"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 요인인 LPL 실적이 계절성 수요증대와 대만경쟁사의 Fab.증설규모 축소 및 연기로 3Q부터 본격적인 개선이 예상된다. 특히 LPL의 최대 거래선인 LG전자와 Philips의 LCDTV사업에 대한 Focus 강화와 42”이상의 대형LCD TV 수요 증가가 광원 소요수 증가를 유발, 동사 실적개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "신규사업인 LED packaging 사업은 내년부터 가시적인 매출이 전망되며 뉴옵틱스에 대한 추가적인 지분획득으로 BLU 및 LED packaging사업과의 연계성도 증대 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	10,295	12,700	7,500

*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 11,350원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070402	BUY(INITIATE)	11,350

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070402	브릿지	BUY(INITIATE)	11,350
20070328	한국증권	중립	7,500
20070321	푸르덴셜	매수	11,000
20070321	교보	매수	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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