[투데이리포트]우리이티아이, "LCD 업황회복의 ..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "LCD 업황회복의 ..."매수(유지)_SK

평민

조회 117 2007/03/20 08:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 20일 우리이티아이(082850)에 대해 "LCD 업황회복의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,700원으로 내놓았다. SK증권 이성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,700원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 41.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "LCD 업황부진과 가격하락으로 인해 1분기 실적은 직전분기대비 소폭 부진할 전망이나 2분기 이후 급격한 회복의 모습을 보일 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 뛰어난 원가 경쟁력을 바탕으로 극심한 LCD 불황기에도 부품업체중 가장 우수한 생존능력을 보여주고 있으며, 전방산업인 LCD 업황도 1 분기를 바닥으로 회복될 것으로 예상되며 이에 따라 현재 6.8배에 불과한 지나친 주가할인요인도 빠르게 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3년전부터 LED 패키지 연구동을 설립해 연구를 진행중이며 LG 필립스 LCD 에 BLU 를 공급하는 뉴옵틱스 지분 투자확대를 통해 시장진출 가능성을 높이고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 14,500원까지 높아졌다가 2007년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	9,863	12,700	7,500

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070320	매수(유지)	12,700
20070227	매수(유지)	9,000
20070205	매수(유지)	9,000
20061107	매수	14,500
20061031	매수	14,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070320	SK증권	매수(유지)	12,700
20070314	메리츠	매수(유지)	10,700
20070313	키움닷컴	OUTPERFORM(유지)	9,000
20070308	삼성	HOLD(M)	9,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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