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하나금융투자에서 7일 HSD엔진(082740)에 대해 "개선되고 있는 현금흐름에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "HSD엔진의 현금흐름은 빠르게 개선되고 있다. 지난해 말 순차입금은 1,300억원 수준으로 2019년 3분기 2,100억원 수준에서 크게 줄어드는 모습을 보였음. 올해 수주실적이 1조원을 상회하게 되면 영업현금흐름이 급격히 개선되며 순차입금 규모가 올해 연말 1,000억원 아래로 줄어들 것으로 추정됨. 이미 선박엔진 수주 선수금이 높아지고 있으므로 순차입금 감소 속도는 하반기로 갈수록 더욱 빨라지게 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 1분기 HSD엔진의 선박엔진 수주실적은 4천억원 수준으로 지난해 연간 수주실적의 절반 이상을 달성했음. 올해 수주실적이 1조원을 상회할 가능성이 높아지고 있다는 점에 주목할 필요가 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.08 목표가 7,700 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권